(Français)

Les champs personnalisables avancés sont une version plus sophistiquée d’avantage flexible que les simples champs personnalisables/ Ils vous permettent d’exploiter le plein potentiel des propriétés personnalisées pour tous types de clients (individu, groupe solidaire, non un groupe solidaire et d’entreprise) et également pour les contrats de prêt et d’épargne.Les champs personnalisables avancées peuvent être de 5 types : oui/non, nombre, texte, date, liste. Les champs ainsi paramétrés apparaissent dans un onglet séparé « Champs personnalisables ». Cliquer ici pour en savoir plus

Si vous êtes un SFD en zone UEMOA et souhaitez bénéficier de ce module, n’hésitez pas à nous contacter par l’intermédiaire de votre revendeur habituel ou directement via notre site web.

Liste des états générés par Octopus grâce à l’intégration de la passerelle AFR/017
- DIMF 2000 : Bilan et Hors bilan,
- DIMF 2005 : Tableau des emplois et ressources,
- DIMF 2006 : Etat des biens donnes en crédit-bail et operations assimilees,
- DIMF 2007 : Etat des biens détenus dans le cadre de la concession,
- DIMF 2008 : Etat des biens détenus dans le cadre de clause de reserve de propriete,
- DIMF 2009 : Detail du compte « 6221 . Personnel exterieur a l’institution »
- DIMF 2010 : Etat des credits en souffrance,
- DIMF 2011 : Etat des informations annexes,
- DIMF 2011-1 : Etats des engagements par signature,
- DIMF 2012 : Etat de l’encours des crédits des 10 debiteurs les plus importants du SFD,
- DIMF 2013 : Etat de l’encours total des prêts aux dirigeants,
- DIMF 2014 : Etat des ressources affectées et des credits consentis sur ressources affectees,
- DIMF 2015 : Etat des valeurs immobilisees,
- DIMF 2016 : Etat d’affectation du résultat,
- DIMF 2018 : Etat de traitement de la réévaluation,
- DIMF 2080 : Compte de resultat,
- DIMF 2900 : Bilant et Hors bilan consolides,
- DIMF 2980 : Compte de resultat consolide,

Rappel sur les principes directeurs de la mise en conformité:
La mise en conformité des SIG a été étudiée, non seulement par rapport au cadre réglementaire (NRC et Instructions BCEAO) mais également par rapport à des spécificités techniques, appelées exigences fonctionnelles. Dans le cadre de l’évaluation, les SIG,sont analysés avec les quatre (04) points suivants :

4. Capacité d’automatisation des opérations: le SIG doit permettre l’automatisation d’un maximum d’opérations et éviter par la même occasion tout retraitement manuel entre les différents modules occasionnant des erreurs éventuelles.

Résumé exécutif du programme AFR/017:

Le secteur de la microfinance dans la zone UEMOA, est en train de connaître une importante mutation suite à l’adoption le 6 avril 2007, d’une nouvelle réglementation par le Conseil des Ministres de l’UEMOA. Par ailleurs, la mise en application des instructions de la BCEAO y afférentes et celle du référentiel comptable induiront des changements profonds au niveau des systèmes d’information et de gestion (SIG) qui sont utilisés dans la sous-région.

Pour anticiper sur les problèmes et faciliter la mise à niveau des SIG, il est important que les responsables des SFD, les experts comptables et les concepteurs de solutions soient parfaitement informés des nouvelles exigences du référentiel comptable, des instructions et du reporting. Aussi, devant l’obligation d’harmonisation et de normalisation, le projet AFR/017 : «Promotion de secteurs financiers inclusifs dans la zone UEMOA» a prévu de faire faire un certain nombre d’activités notamment une étude sur la mise en conformité réglementaire des SIG. Pour atteindre les objectifs de la mission, deux phases ont été proposées et suivies :

1. D’abord, le recensement des SIG et l’élaboration d’un cahier des charges tendant à leur mise en conformité avec le cadre règlementaire constitué du nouveau référentiel comptable et des
instructions de la BCEAO ;

2. L’évaluation ensuite, des SIG par rapport au cadre réglementaire (NRC et Instructions de la BCEAO) d’une part et d’autre part, aux exigences fonctionnelles qui sont essentiellement
d’ordre technique.

Please notice that Octopus v3.3 was released today, Sunday 2nd, October.
download source: http://wiki.octopusnetwork.org/display/Release/v3.3.0

1. Improvements and new features
First batch on teller management, documentation to come
First batch on credit insurance module, documentation here and integration tests here
New type of repayment « keep proportions » in for loans with grace period and exotic repayment schedule, integration tests here and here
Security: back and future dates repayments permissions added
Few improvements on NSG interface (fast repayment form, etc.)
Improvements on charts of account exporting mechanisms

2. Fixed bugs and clean-up
Parameters import/export bug
Compulsory savings checking of virtual minimum balance fixed

3. Reports
Improvement for most reports concerning use of cents for target currency and language (FR and RU)
Written off loans report has been improved
OLB and LLP report has been improved
Credit life insurance report has been added
Disbursements per activity report has been improved
Loan loss provision report has been added

4. Database scheme changes
Check out database changes

5. Migration process and problems
So far no known problems regarding this release. To be completed whenever such issues appear.

To discover full content, I invite you to check our release note here: http://wiki.octopusnetwork.org/display/Release/v3.3.0
Thanks for all that participated, supported, developed and tested Octopus, this iteration was almost on time!

Octopus v3.0 inclut la comptabilité, la gestion de l’épargne à terme et de l’épargne obligatoire, les opérations de guichet, un module sécurité renforcé, la gestion multibranches…

• Télécharger la présentation d’Octopus v3.0: Octopus3FRWeb
• Essayez Octopus v3.0 Community gratuitement: http://wiki.octopusnetwork.org/display/Release/v3.0.0
• En savoir plus sur nos formules Ocotpus v3.0 Profesionnal : http://www.octopusnetwork.org/fr/nous-contacter

The number of downloads is increasing compared to last year over the same period. The top 10 countries are :

Julien (Octopus project ooordinator)  julien-at-octopusnetwork.org

http://www.mfc2011.com

Retrouvez plus d’informations sur le site de notre partenaire : Le Monde : http://lemonde-emploi.blog.lemonde.fr/2011/05/06/forum-convergences-2015-un-grand-succes/
Signez l’appel de Paris de Convergences 2015  pour une microfinance responsable : http://www.appeldeparis.fr/

Retrouvez tous les débats et tables rondes sur le site de convergences 2015: http://www.convergences2015.org/

1 – Improvements and new features

• Savings massively refactored: more flexible and more robust (new features: management fees, agios, closing fees, etc.)
• Security: new savings role added (permissions for deposits, transfers, withdrawals, etc.) and subordinate system has been implemented
• 2nd picture is now available for clients
• Audit trail form has been overhauled: finer tracking is now possible
• Alerts window is more flexible and accurate (based on standard functions)
• New standard buttons emerged and are being replaced (not complete yet)
• Accounting system is now flexible for loan tracking (accounting for savings is under development and should be ready for next release)
• Octopus supports external modules, if you are interested in developing extensions please check our documentation

2 – Fixed bugs

• Collection sheet: we can now open this report several times and different parameters will be considered
• We cannot select a deleted loan officer to disburse a loan anymore
• Corporates are now properly displayed in search client form
• Savings: we can now withdraw all amount when closing a savings account
• Reports: OLB per client fixed (loan share amount was not correct)

3 – Reports

• National bank of Tajikistan report added
• Cents in reports are not correctly handled according to currency’s use of cents
• New standard functions are added for reports and forms: savings accounts’ balance, repayments & disbursements and VAT management
• New report: Accrued interests report

4 – Database scheme changes

• Check out database changes

5 – Known bugs and shortcomings

• So far no known problems regarding this release. To be completed whenever such issues appear.

6 – Migration process and problems

• So far no known problems regarding this release. To be completed whenever such issues appear.

Octopus et le gorupe Oxus viennent de concrétiser un large partenariat avec l’ESC Dijon, qui couvrira un spectre d’activités allant de l’enseignement de cours sur les Systèmes d’informations en Microfinance à l’étude de cas pratiques d’utilisations d’Octopus au sein des IMF. Le projet Ocotpus servira de lieu de stage et d’expérimentation pour les étudiants, chercheurs et alumnis de la chaire microfinance de l’ESC Dijon. Plusieurs publications communes et interventions sur des conférences spécialisées en microfinance auront également lieu.

Toute la communauté Octopus se réjouit de l’aboutissement de ce partenariat qui vient attester de la solidité et la crédibilité du logiciel parmi les professionels du secteur ! Les étudiants pourront se former aux meilleures pratiques de microfinance grâce au logiciel Octopus open-source et à ses modules comme le Credit Scoring.